В глубине таинственных лесов скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов из этого места, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, который обирает его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая народ в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любого, кто осмелится возражать, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебную мощь. Эльфы, однако, не склонны доверять людям, ведь с ними они не контактировали двести лет, и стремятся сохранить свой мир.
