Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении потенциального взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд, перевозящий солдат, включая разведывательный отряд с целью обнаружения завода. Среди участников отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, сталкивающийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жестокие испытания химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в решающую схватку, ведь японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.
