В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшей торговой ярмарки. Однако спокойствие города нарушается жестоким убийством одного из самых влиятельных людей — губернского предводителя дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной полиции. В процессе раскрытия дела он сталкивается с злом, которое превосходит его самые страшные ожидания. Чтобы одолеть эту тьму, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.